Da wir intern einerseits für die Verwaltung unserer Anfragen Microsoft Dynamics CRM online und andererseits für die Zeiterfassung Microsoft Dynamics AX 2012 nutzen, haben wir einen Weg gesucht, um beide Systeme miteinander zu verbinden. Ziel war es, dass im AX 2012 Arbeitszeitnachweis ein neues Lookup eingefügt wird, das eine Auswahl der Anfragen aus dem CRM ermöglicht.
Um wirklich alle relevanten Kundeninformationen im CRM-Tool zu erfassen, reicht das Standardformular von Microsoft Dynamics CRM oft nicht aus. Dafür bietet das System die Möglichkeit das Formular den individuellen Wünschen anzupassen.
Zum Organisieren und Nachverfolgen von Interaktionen und Anfragen für unsere Kunden nutzen wir seit einigen Tagen Microsoft Dynamics CRM Online. Dabei ist es sehr nützlich, dass z. B. Projekte zum Programmieren mit der entsprechenden Ticket Number aus dem CRM benannt wird, um eine schnelle Zuordnung von der Anfrage zu der Umsetzung im Code zu ermöglichen.
Die Verknüpfung von Outlook mit dem CRM-Modul von Microsoft Dynamics AX ist eine tolle Sache, wenn sie denn funktioniert! Beim Versuch das CRM mittels des Microsoft Office Outlook-Setup-Assistenten (CRM -> Einstellungen -> Microsoft Office Outlook) zu verbinden, erschien bei mir folgende Fehlermeldung: “Kommunikation mit Microsoft Office Outlook-Client nicht möglich”.
