Jakob Mühmel

CRM-Anfragen in AX 2012 Zeiterfassung

Da wir intern einerseits für die Verwaltung unserer Anfragen Microsoft Dynamics CRM online und andererseits für die Zeiterfassung Microsoft Dynamics AX 2012 nutzen, haben wir einen Weg gesucht, um beide Systeme miteinander zu verbinden. Ziel war es, dass im AX 2012 Arbeitszeitnachweis ein neues Lookup eingefügt wird, das eine Auswahl der Anfragen aus dem CRM ermöglicht.

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Ticket Number in CRM Online setzen

Zum Organisieren und Nachverfolgen von Interaktionen und Anfragen für unsere Kunden nutzen wir seit einigen Tagen Microsoft Dynamics CRM Online. Dabei ist es sehr nützlich, dass z. B. Projekte zum Programmieren mit der entsprechenden Ticket Number aus dem CRM benannt wird, um eine schnelle Zuordnung von der Anfrage zu der Umsetzung im Code zu ermöglichen.

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E-Mails aus Dynamics AX versenden

Um die Prozesse bei unseren Kunden weiter zu verbessern, sollte eine Möglichkeit geschaffen werden, um diverse Belege (Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen)  per PDF-Anhang in einer E-Mail an den Kunden zu versenden. Durch die fehlende Anbindung von Outlook (vor ein paar Tagen habe ich über das Problem der Outlook-Integration in AX berichtet) musste also eine andere Lösung für das Versenden von E-Mails aus Dynamics AX heraus gefunden werden. Im Folgenden gebe ich eine Übersicht über die notwendigen Schritte.

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Dynamics AX – CRM Outlookintegration 32 vs. 64 Bit

Die Verknüpfung von Outlook mit dem CRM-Modul von Microsoft Dynamics AX ist eine tolle Sache, wenn sie denn funktioniert! Beim Versuch das CRM mittels des Microsoft Office Outlook-Setup-Assistenten (CRM -> Einstellungen -> Microsoft Office Outlook) zu verbinden, erschien bei mir folgende Fehlermeldung: “Kommunikation mit Microsoft Office Outlook-Client nicht möglich”.

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Leere Seite in AX 2012 Belegen vermeiden

Eine leere letzte Seite in SSRS Belegen kann in Dynamics AX 2012 viele Nerven kosten. Selbst in Standard-Belegen wie dem SalesInvoiceReport können schon kleinste Änderungen dazu führen, dass beim Drucken einer Rechnung eine zusätzliche Seite ohne Inhalt im Body-Bereich angefügt wird. Daher habe ich hier ein paar Tipps zusammengefasst, um solch eine leere Seite im Report zu vermeiden.

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